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  社区首页 > 95555 > 理财保险 > 社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行
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楼主
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:56
2012年08月21日    证券日报
 
沙发
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:57
  全国社保基金正玩转“左手倒右手”游戏。只不过,这“两手”所代表的各不相同,其分别连接着A股市场和H股市场的银行股。据《证券日报》记者独家统计,从2011年年初至2012年8月8日,全国社保基金已经至少减持了43.82亿股工商银行(3.83,-0.01,-0.26%)H股,套现约230亿元;至少减持25.11亿股中国银行(2.76,-0.02,-0.72%)H股,套现约90亿港元。而这合计约320亿港元中的一部分乃至大部分恰恰是A股市场银行股的“拯救力量”,全国社保基金“溢价”参与交通银行(4.34,-0.04,-0.91%)即将开启的定向增发也验证了这一点。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:57
  “不要把社保减持工行中行H股理解为社保不看好,其实社保降低H股仓位是很正常的,港股市场是可以直接做空的市场,盲目坚守持股线反而会给海外资金的恶性做空以可乘之机”,一位市场人士对本报记者表示,“相反,社保基金完全可以把套现的钱再拿回来支援A股,尤其是破净的银行股。”
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:57
  社保基金持续降低工行中行H股仓位
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:57
  港交所披露易数据显示,从2011年3月至2012年8月8日,全国社保基金已经至少减持了43.82亿股工商银行H股,减持次数超过7次,持股比例由超过18%,降至12.99%;至少减持25.11亿股中国银行H股,减持次数超过4次,持股比例由超过14%降至不足10%。本报记者统计发现,全国社保基金从工商银行H股套现约230亿港元、从中国银行H股套现约90亿港元,合计套现约320亿港元。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:58
  而且,对比以往年份全国社保资金的持股比例来看,2011年,其持股比例下降速度最快,工商银行方面下降了至少3个百分点;中国银行方面也是下降了约3个百分点。而2010年,全国社保基金对两家银行的持股比例下降均为1%左右。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:58
  资料显示,不仅是全国社保基金,过去一年多来,全球著名的长线投资基金,均在持续降低中资银行股的持股比例。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:58
  新加坡主权投资基金淡马锡,在今年5月4日一次性减持了30.79亿股中国银行H股,将该股的持股比例降至3.73%。根据香港证监会的规定,对某一个股的持股量低于该股发行总量的5%的,再减持便无须再披露。像淡马锡这样将中资银行股的持股比例降至5%以下的还有美国银行、高盛及野村。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:58
  港交所股权资料显示,过去一年间,美国银行分4次共出售建行H股达196.65亿股,套现约1374亿港元,将持有建行H股的比例降至2.47%;高盛则分两批沽售了手中大部分工商银行H股,将持有该股的比例降至4.99%,两次减持让高盛套现265.7亿港元;此外,野村也在今年2月份减持了9.75亿工商银行H股,将持股量降至减持不必再申报的4.35%。除了一次降到底的上述案例外,淡马锡2011年下半年在建行H股上做了一个漂亮的波段后,今年5月4日,也卖掉16.11亿建行H股,套现96.5亿港元,持股比例降至7.44%。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:59
  行业景气度下降 非减持主因
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:59
  对于全国社保基金的减持,有媒体认为是“内地经济增速放缓及正在推进的金融改革均对银行股盈利形成负面影响。社保基金的资金都委托给海外的基金公司管理,基金公司为了保持良好的业绩,不得不持续降低景气周期向下的中资银行股的仓位”。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 下午 19:59
  从市场的操作层面看,这种说法无疑有一定的道理,市场内持有类似观点的人也很多,甚至直接影响了市场对于A股银行的价值判断。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 晚上 20:00
  但是上述市场人士提醒记者值得注意的是,全国社保基金的减持趋势是从工商银行和中国银行上市后就开始的,期间中国银行业经历了2007年的快速增长、应对了2008年和2009年的全球次贷危机、在2010年和2011年又保持了行业的快速利润增长,甚至被质疑为“暴利”,直至今年才出现了银行业的景气度下滑。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 晚上 20:00
  尤其是2011年,上市银行业绩增长势头迅猛,定价能力强,工商银行和中国银行作为行业龙头同样分享了行业的高景气度。而如上所述,全国社保基金最大规模的减持就是发生在2011年,这显然与“减持是因为行业景气度下降”不符。
 
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社保基金左右倒:套现工行中行H股驰援A股银行 2012-08-21 晚上 20:00
  数据同样显示,2007年以来社保基金减持基本都是采取二级市场这种相对缓和的方式,而非通过大宗交易,且每次减持的数量较小,减持比例均不超过减持前持有量的0.3%。若真是看空中国银行业,肯定要追求出手快,强调干净利落。
 
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